（一） 知识结构
1、掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识；
2、熟悉金融业相关政策和法律法规，以及经济金融相关基础知识；
3、掌握金融服务营销的基本知识；
4、熟知投资理财市场的基础知识；
5、掌握投资理财产品的分类及内容；
6、掌握证券投资与分析的基础知识；
7、掌握投资理财规划的内容。
8、掌握保险业务基本知识；
9、掌握理财规划书制作的标准和流程。
（二）能力结构
1、具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力；
2、熟悉投资理财工作方法，熟知理财工作规程，具有良好的语言表达和文字写作能力，能够在工作中进行有效沟通；
3、具有一定的信息加工能力和信息技术应用能力；
4、能够熟练的使用理财规划计算工具；
5、熟悉投资理财市场基本状况，熟知金融营销知识、技巧，能够根据客户的不同特点采取不同的营销策略；
6、熟悉客户的需求，能够根据生命周期理论进行客户的财务现状分析；
7、能够熟练运用证券买卖委托系统等投资分析软件，具有股票、基金、期货等证券买卖的实际操作能力；
8、熟悉客户的保险现状、投资现状，并根据客户的需求，进行专业的保险咨询、投资咨询；
9、能够为客户提供综合理财规划服务，具有熟练地制作理财规划书并进行资产配置的能力。
答案来源于:四川长江职业学院财富管理专业
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 管理 | 恩施市中等职业技术学校 | -- | -- |
| 管理 | 恩施市中等职业技术学校 | -- | -- |
| 旅游管理（酒店管理） | 湖北职业技术学院 | -- | -- |
| 行政管理、经济管理 | 奔腾电脑学校 | 2年-- | -- |
| 行政管理、工商管理 | 奔腾电脑学校 | 2年-- | -- |
| 管理类--乡镇企业管理 | 德州电子科技学校 | 主要课程：实用管理基础、创建小企业、经济法概论、财政与金融、生产管理等。 培养目标：培养能从事企业管理等工作的高等应用型专门人才。--2 年 | -- |
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