具备现金需求分析、现金规划方案制定的能力；
具备制订住房消费方案、汽车消费方案、消费信贷方案的能力；
具备分析客户教育需求、制订教育规划方案的能力；
具备风险管理和保险规划、提供保险咨询服务的能力；
具备收集客户资料、投资规划、提供各项投资咨询服务的能力；
具备退休养老规划、分析需求、制订方案、咨询服务的能力；
具备财产分配和传承客户状况分析、财产分配方案制订、咨询服务的能力；
具备分析客户纳税状况、制订税收筹划方案的能力；
具备完成客户的财务分析报告、综合制订各分项理财规划具体方案的能力；
具备从事企业出纳业务、会计业务核算的能力。
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 投资与理财（公司理财） | 武汉商业服务学院 | 三年 | -- |
| 投资与理财 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
| 投资与理财 | 郑州交通职业学院 中专部 | -- | -- |
| 投资与理财 | 莱芜职业技术学院 | 三年 | -- |
| 投资与理财 | 石家庄经济信息中等专业学校 | -- | -- |
| 投资与理财 | 天津商务职业学院 | 三年 | -- |
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