培养拥护党的基本路线，具备现代公民意识，具有诚信、合作、敬业的职业，掌握投资与理财专业基本理论知识及相关经济管理和市场营销知识，具备熟练的投资与理财业务操作技能，能综合运用所学知识和技能熟练地进行证券公司金融产品营销和理财咨询业务，银行柜台业务和理财业务，保险经纪、保险代理和客服业务及工商企业财务筹划、投融资等业务的发展型、复合型和创新型的高素质技术技能型专门人才。
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
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| 投资与理财（公司理财） | 武汉商业服务学院 | 三年 | -- |
| 投资与理财 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
| 投资与理财 | 郑州交通职业学院 中专部 | -- | -- |
| 投资与理财 | 莱芜职业技术学院 | 三年 | -- |
| 投资与理财 | 石家庄经济信息中等专业学校 | -- | -- |
| 投资与理财 | 天津商务职业学院 | 三年 | -- |