1.本考试大纲对概念，方法，技术等的认知程度由低到高分为四个层次：了解、理解、基本掌握、掌握。
2.考试教材：《金融概论》，作者：贺瑛主编，出版社：高等教育出版社，出版日期：2014年8月第5版
3.试题类型及比例：如选择题、名词解释、简答题、思考论述题、案例分析等，每种题型占总成绩的百分比。
题型：客观性试题为单选题，多选与判断题，主观性试题分为填空，计算题、论述题，其中客观性试题占50％左右。
4.难度等级：试题的难度等级分为简单，中等难度或难三个等级，大致的比例是40：45：15。
5.考试方式、时间和总分：闭卷，（120）分钟，150分。