理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。它是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。除人力资源和社会保障部颁发的理财规划师职业资格认证外,其他认证如AFP金融理财师及CFP国际金融理财师等来自行业协会或境外机构均被取消,
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