助理理财规划师(三级)具备以下条件之一者1、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院专业或相关专业毕业证书。2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。3、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职工作一年以上。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准实学数,并取得结业证书。理财规划师(二级)具备以下条件之一者1、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准实学数,并取得结业证书。 3、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业5年以上。 4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书6、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
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