- 理财规划师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为全球热门职业之一，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。目前,我国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。据国家职业技能鉴定专家委员会委员、理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌称,未来5到10年,理财规划师将成为国内具有吸引力的职业,一个好的理财规划师年薪将达百万。
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021-66600388 崔老师
理财规划师培训目标
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
- 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划
- 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置
- 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案
- 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划
- 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案
- 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案
理财规划师职业等级
- 助理理财规划师（国家职业资格三级）
- 中级理财规划师（国家职业资格二级）
- 高级理财规划师（国家职业资格一级）
报考条件
助理理财规划师申报条件（具备以下条件之一者）：
- 连续从事本职业工作6年以上；
- 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；
- 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
中级理财规划师申报条件（具备以下条件之一者）：
- 连续从事本职业工作13年以上；
- 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
- 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
- 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上；
- 具有硕士研究生及以上学历证书，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师申报条件（具备以下条件之一者）：
- 连续从事本职业工作19年以上；
- 取得理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上；
- 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事相关职业工作13年以上；
- 具有硕士博士研究生学历证书，，连续从事相关职业工作10年以上。
培训费用（一费制：包含学费、教材费、报名费、考试鉴定费、资料费，不含食宿费）
助理级：5800元，中级：9800元，高级：17800元
报名材料
- 国家职业资格统一鉴定申报表；
- 身份证复印件三份；
- 高学历证书（学历、学位）复印件三份；
- 免冠大一寸或者二寸彩色近照八张（照片尺寸：48×33mm；头部尺寸：宽:21-24mm，长:28-33mm）；
- 专业工作年限证明并加该单位公章。
考证安排
- 全国统考时间每年5月、11月；
- 由学校集体申报参加职业技能鉴定中心的统一考试；
- 理财规划师考试分为理论知识考试和操作技能考核。理论知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。
证书发放
成绩合格后，颁发相应等级的国家职业资格理财规划师证书，该证书全国通用，终身有效，可在国家职业资格官方网站http://www.***/查询。