2017年理财规划师国家职业资格
全国统一考试报名简章
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
职业介绍
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
考试科目
共三门（基础知识、专业技能、综合评审）
申报时限：
1、报名时间：上半年为3月中旬前、 下半年为9月中旬前；
2、考试时间：上半年为5月17、18日，下半年为11月22、23日（具体以国家人社部为准）；
3、论文提交时间：4月11日和10月17日前
论文格式参照原劳动部劳动厅函【2006】10号文件规定；
4、考生单科成绩保留一年，一年内可有一次补考机会；
成绩公布：考试后两个月内
证书颁发时间：成绩公布后两个月内
考试教材
新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
职业等级
本职业共设三个等级，分别为：
高级理财规划师 （国家职业资格1级） 注：甘肃省未开考
理财规划师 （国家职业资格2级）
助理理财规划师 （国家职业资格3级）
职业培训期限
根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限（自学和面授）：助理理财规划师不少于120标准学时;理财规划师不少于120标准学时;高级理规划师不少于100标准学时。
申报条件
助理理财规划师（3级）（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作满6年。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师（2级）（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作满13年。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
鉴定方式
助理理财师考2门：基础知识和专业能力（《基础知识》、《专业能力》都需涂写机读卡答题；《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题）
理财规划师考3门：基础知识、专业能力和综合评审（其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主）。
培训对象
（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
（2）证券公司的投资顾问和客户经理。
（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
（6）各行各业的高级管理人员
（7）有志于从事理财规划的人员
（8）信托投资、房地产等相关人员
（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
培训及收费：
二级考试
考培费： 7800元 网络远程： 3800元 直报：1150元
金融班： 8700元
三级考试
考培费：5800元 网络远程：3800元 直报：650元
报考所需资料：
1、身份证原件及复印件1份
2、学历证书原件及复印件1份
3、二寸免冠彩照2张、一寸免冠彩照4张
4、任职工作证明1份
报名方式：
报名热线：0931-4685609
报名地点：甘肃省兰州市城关区段家滩536号中楼305室
网址：www.***
在线咨询：QQ
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2017年3月
