2015年厦门兴才职业技术学院理财规划师报考简章

1、职业定义运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。2、职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。3、职业等级助理理财规划师（国家职业资格三级） 理财规划师（国家职业资格二级） 高级理财规划师（国家职业资格一级）。4、申报条件助理理财规划师（具备以下条件之一者）　　（1）连续从事本职业工作6年以上。 　　（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业?毕业证书。 　　（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 　　（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 　　（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。理财规划师（具备以下条件之一者）　　（1）连续从事本职业工作13年以上。 　　（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 　　（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 　　（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 　　（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 　　（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 　　（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。高级理财规划师（具备以下条件之一者）　　（1）连续从事本职业工作19年以上。 　　（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 　　（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 　　?本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。5、鉴定方式分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。2级须进行综合评审（综合案例分析）。 职业 等级 鉴定内容 题型 题量 答题方式 原始 成绩 配分 比例 理财 规划师 2级 职业道德 选择题 125 题卡作答   10% 理论知识 100 90% 专业能力 选择题 100 题卡作答 100 100% 综合评审 案例分析   纸笔作答 100 100%6、相关资料1、《理财规划师国家职业资格培训教程》（基础知识） 2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格三级专业能力） 3、《理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格二级专业能力） 7、报名地点：厦门兴才职业技术学院职业技能鉴定站(培训鉴定中心)电话:31533508、收费标准：全国职业资格统一鉴定的职业（工种）各级别鉴定、考核收费标准如下：（理财规划师C类） 收 费 项 目 级  别 鉴定费（元） 资料费（元） 论文鉴定及 综合评审费（元） 五级(初级) 140 按书价实收 / 四级(中级) 190 按书价实收 / 三级(高级) 240 按书价实收 / 二级(技师) 240 按书价实收 350 一级(高级技师) 240 按书价实收 450 一年内有一次补考机会 减半     9、报名须提供以下资料：①高学历证书复印件2份；②原《职业资格证书》复印件2份；③身份证复印件2份；④单位劳动人事部门开具的从事本职业（工种）连续工龄的证明原件2份；⑤二寸黑白正面免冠近照一式4张。⑥二级以上交论文一式五份（二级字数要求3000字以上，一级字数要求5000字以上）。 10、考试说明理论技能单科成绩保留一年,一年内允许补考一次,理论技能均不合格者需重新考试。理论技能均合格但综合评审不合格者，成绩保留二年，二年内可以重新进行综合评审。鉴定所用教材、指南等复习资料由各鉴定报考点和市职业技能鉴定指导中心代办