随着我国金融服务业的发展，在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。同时，中国亟须引入第三方独立理财。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。山东北方国际职业培训学校是山东省人力资源和社会保障厅批准的培训机构（劳社民号），长期从事国家认可的职业资格认证培训，我校以课时充足、管理严谨、师资权威、教学负责、合格率高等优势，取得了良好的社会反响，并且积累了丰富的考试培训教学经验。学员经培训考试合格后颁发人力资源和社会保障部颁发的全国通用、职业准入必备的国家唯一法定职业资格证书，并按照国际公约可在全球150个国家互换互认。一证在手，前程无忧!并依据山东省劳动和社会保障厅和山东省财政厅(鲁劳社[2001]20号)文件精神可享受相应津贴，终身有效。名师授课、实战性强、高通过率！
一、申报条件
1、国家职业资格一级 高级理财规划师 ：①连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。③取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、国家职业资格二级 理财规划师 ：①连续从事本职业工作13年以上。②取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。③取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。④有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业5年以上。⑤具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。⑥具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。⑦取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
3、国家职业资格三级 助理理财规划师 ：①连续从事本职业6年以上。②具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。③具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。④具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。⑤具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
二、授课内容
1、基础知识：理财规划基础、财务会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律、理财规划工作流程。
2、专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、不动产投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、指导与创新等。
三、培训方式
全面精讲教材、掌握必备考点、课外网上辅导、免费资料发放、组织模拟考试、考前串讲复习等方式相结合。
四、申报资料
二寸照片三张，单位证明原件、身份证及二维码学历复印件，原职业资格证书复印件。
五、培训对象
1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；
2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；
3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
六、考试与鉴定
1、闭卷考试：基础知识+技能操作
2、综合评审：二级案例分析，一级大型综合题纸笔作答。
3、每年五月、十一月第三周末。