随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。
一、职业定义：
运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。
二、课程设置：
在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规则。现金规划、保险规划和风险管理、投资规划、所得税规划，房产规划，子女教育规划、退休养老规划、财产分配与传承规划及案例分析等。
三、招生对象：
1．从事银行、信托投资、理财、基金、证券、房地产、财务、保险、学生等相关人员
2．各行各业的高级管理人员
3．有志于从事理财规划的人员
四、申报条件：助理理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作满6年。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作满13年。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
一级高级理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作满19年。
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
五、培训时间：
三个月 周末上课 滚动式上课（常年招生）额满开班
六、考试时间：5月、10月统考
七、证书制度：
考试合格颁发国家劳动部门统一印制，由重庆市人力资源和社会保障局加盖印章和钢印全国通用的《中华人民共和国职业资格证书》（全国通用，可在重庆市职业技能鉴定指导中心网上查询,网址 http://www.***）和我校结业证书。
八、报名流程：
报名时填写《学生登记表》及《国家职业资格培训鉴定呈报表》，提交学历证书、身份证复印件一式两份，个人免冠彩色2寸近照六张。
华康学校欢迎您！http://******
咨询电话：023—63615194 86966417 联系人：程老师 李老师
报名地址：重庆市渝中区中山2路174号（重庆市文化宫内综合楼7楼）
|
